בית המשפט לענייני משפחה פסק כי דירה שהוענקה במתנה לאחיין של המנוח, ולאחר מכן צוותה – אותה דירה בדיוק – לאחות של המנוח, תעבור לאחות ולא לאחיין.
גבר ערירי, ללא אשה או ילדים, נפטר לאחר מחלה קשה. הוא הניח אחריו דירה, אותה ציווה בצוואתו לאחותו, אשר טיפלה בו בשנותיו האחרונות. האחות טענה שרק לאחר השבעה הסתבר לה, ש- 3 שנים קודם לכן, המנוח העניק את זכויותיו באותה דירה בדיוק, לאחיין שלו. הענקת הדירה לאחיין התבצעה ללא תמורה, באמצעות תצהיר מתנה חתום על ידי המנוח, אשר אף דווח לרשויות המס. מה שכן, העברת הזכויות בפועל לא הסתיימה ברישום.
אחרי שהאחיין ביקש ממנה לפנות את הדירה והחליף את המנעול, פנתה האחות לבית המשפט בבקשה שיצהיר כי המתנה בטלה, וכי הצוואה גוברת. האחיין טען להגנתו שהדירה הוענקה לו, מרצון מלא של המנוח, ושהאחות שטיפלה במנוח החתימה את אותו במרמה על צוואה טרם מותו, כשהוא חולה ולא כשיר.
האחות, מצידה, הביאה עדים והוכיחה שהחתימה על תצהיר המתנה נעשתה בנסיבות שמעלות ספק בעניין תוקף המתנה (האחיין הגיע עם מתווך לבית של המנוח, שלא בדיוק ידע על מה הוא חותם) ושהאחיין לא ביקר את המנוח כמעט, ואפילו לא היה בהלווייתו.
בית המשפט קיבל את תביעת האחות, ופסק כי היא זכאית לדירה וההתחייבות לאחיין בטלה, מהטעמים הבאים:
- למרות שעסקת המתנה דווחה לרשויות המס, היא נשארה בגדר התחייבות לתת מתנה (לא נרשם על שם האחיין).
- תמיד ניתן לחזור מהתחייבות לתת מתנה, אלא אם כן התקיימו חריגי החוק:
א. נותן המתנה ויתר בכתב על הזכות לחזור בו;
ב. מצבו של המקבל השתנה לרעה בגלל שהסתמך על ההתחייבות.
שני הסייגים לא הוכחו: המנוח לא ויתר על זכותו לחזור בו, והאחיין לא הסתמך על המתנה.
דהיינו, לא הייתה מגבלה חוקית על חזרת המנוח מהתחייבותו לאחיין.
- ובכל זאת, הזכות לביטול התחייבות למתנה היא זכות אישית, שלא ניתנת להורשה, ולכן האחות לא יכולה לבטל את ההתחייבות לאחיין "בשם" המנוח.
ואולם –
4. הבעת רצון המנוח האחרון מתבטאת בצוואתו, והשאיפה היא לכבד את רצון המת.
5. צוואת המנוח מהווה חזרה מההתחייבות לתת מתנה לאחיין: הן בשל היותה מעוגנת בצוואה והן בשל היותה מאוחרת כרונולוגית
6. הצוואה ביטלה את ההתחייבות לאחיין.
מסקנותיי האישיות מהמקרה הן סמי משפטיות – סמי סוציאליות:
1. סיימו משימות: אם קיבלתם מתנה, רוצו וסיימו את ההליך עד תומו. האחיין לא היה עומד במצב זה אם הדירה הייתה רשומה על שמו.
2. טפלו בקרובי המשפחה שלכם.
